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嘉士利集團有限公司(股票代碼:1285.HK)

 

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【財華專訪】嘉士利攜手複星並購 冀年增收入3億人幣 [MSN香港] 2015-10-13 (02:22) 財經

嘉士利报

【財華專訪】嘉士利攜手複星並購 冀年增收入3億人幣 [MSN香港] 2015-10-13 (02:22) 財經

分類:
媒體新聞
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來源:.MSN香港
 
 
發佈時間:2015-10-13 (02:22)
 
 
網站(URL連接) | 財經
http://www.msn.com/zh-hk/money/news/%e3%80%90%e8%b2%a1%e8%8f%af%e5%b0%88%e8%a8%aa%e3%80%91%e5%98%89%e5%a3%ab%e5%88%a9%e6%90%ba%e6%89%8b%e5%be%a9%e6%98%9f%e4%bd%b5%e8%b3%bc-%e5%86%80%e5%b9%b4%e5%a2%9e%e6%94%b6%e5%85%a53%e5%84%84%e4%ba%ba%e5%b9%a3/ar-AAfkZQs
 
 
       品牌餅乾商嘉士利(01285-HK)9月中旬宣佈,與複星(00656-HK)旗下複星產業簽訂諒解備忘錄,雙方合作成立產業基金,收購食品糖果企業。嘉士利副主席兼執行董事譚朝均接受《財華社》專訪時表示,期望每年完成1至2個項並購,為集團每年額外帶來約3億元(人民幣.下同)收入。
 
 
       他介紹,將利用複星的全球資源,尋求收購合併其他糖果餅乾商機會,收購目標以年銷售約3億元企業為主,擁有自主品牌,占一定市場份額,或可在經銷網路互補;嘉士利亦會自行尋找收購機會。希望每年可以完成1、2宗收購,涉及收購金額推算約3、4億元,每年為集團額外帶來約3億元銷售額。現時內地約有1500家餅乾商,規模在年銷售2、3億元。至於收購融資計畫,他表示至今年中集團手頭現金3.45億元,另發債予複星集資2000萬美元,足夠作收購用途。他又分析,複星投資嘉士利,主要看重嘉士利內地食品銷售管道,及掌握中國消費者需要優勢,複星之前仍未有內地食品投資專案。
 
 
       根據備忘錄,複星以2000萬美元認購嘉士利可換股債券,並附有強制性換股條款及最低回報要求。嘉士利首席財務官邱仲珩介紹,複星3年內可換股嘉士利擴大股本7.22%,3年間換股價分別為每股4.8港元、5.12港元和5.8港元。當30個交易日股價連續高於當年換股價30%溢價,複星需強制行使最少30%換股權量,或之前30個交易日累計交易量,以低者為准。另一方面,嘉士利亦要保證複星3年內,平均每年利息連股價合計內部回報率達10%,意味著每年除了4%利息支付外,嘉士利股價要有6%增長;3年累計內部回報率約33%並作結算,若期間股價未能達標嘉士利需要繳付額外息率作厘補。
 
 
       今年8月嘉士利以300萬美元入股順客隆(00974-HK)3%股權,他表示可加強雙方合作,順客隆珠三角110家超市,成為嘉士利新產品試驗田,找出受歡迎產品再銷售至全國銷售。