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嘉士利集團有限公司(股票代碼:1285.HK)

 

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嘉士利完成向鼎睿再保險發行可轉債 夥拍複星覓國內外並購

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嘉士利完成向鼎睿再保險發行可轉債 夥拍複星覓國內外並購

分類:
媒體新聞
2015/12/17
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來源:路透中文網|網站(URL連接)
 
 
發佈時間:2015-12-17
 
 
       http://cn.reuters.com/article/jiashili-fosun-mrg-idCNKBS0U018I20151217
 
 
       路透香港12月17日 - 中國本土品牌最大餅乾製造商--嘉士利集團有限公司(1285.HK)週四稱,該公司完成向複星國際(0656.HK)旗下鼎睿再保險發行總值2,000萬美元可換股債券,並夥拍複星以產業基金方式在國內外尋找並購投資。
 
 
       嘉士利副主席譚朝均在記者會上表示,該公司的優勢在於擁有國內龐大銷售管道以及一支優秀的管理團隊,結合複星的海外知名度及投資實力,相信可以為中國市場引進更多外國品牌烘焙食品。
 
 
       “中國尤其是80後的年青人,對進口食品需求快速增長。”他說,“嘉士利未來將協助產業基金投資的外國品牌開拓中國大陸市場。”
 
 
       嘉士利首席財務官邱仲珩稱,產業基金的最終規模為10億元,目前已有3-4間潛在收購對象,主要為國內外的巧克力、糖果、蛋糕等企業,預計內部投資回報率超過20%,與嘉士利本身的淨資產回報率相若。
 
 
       他並稱,產業基金對投資物件的培育期一般為三年,退出方式包括向嘉士利出售相關股權或投資。
 
 
       嘉士利週三晚間公佈,完成向鼎睿再保險發行2,000萬美元之三年期可換股債券,所得款項悉數投入與複星成立初始規模1.5億元人民幣之產業基金,嘉士利占出資額89.1%。
 
 
       倘若鼎睿再保險悉數行使兌換權,將持有嘉士利最多7.49%的股份,為第三大股東。可換股債券的年息率為4%,換股份三年進行,每年的換股價分別為4.8港元、5.12港元及5.8港元。
 
 
       嘉士利週四收升3.49%,報3.85港元。(完)